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    碳交易中介業務可研報告

    2021-5-20 09:45

    來源: Sq13661373791

    燃煤電廠碳排放高,需要籌措資金減碳,超發電量需要買碳指標,清潔能源可以靠賣碳指標獲利,這類專業工作需要專門處理,但是,要探索碳中介業務的空間,以及盈利途徑。


    1、背景:

    3060政策出臺后,相關的能源業務碳減排壓力很大,減排涉及業務包括能源需求脫碳、電力脫碳、燃料脫碳、電氣化、非能源CO2減排和CO2匯集等。


    圖1-1 與CO2減排相關的能源領域

    與美國一樣,中國能源領域也分階段減排。大致分為2020-2030、2030-2040、2040-2050/60三個階段。


    圖  中國能源領域碳減排制定的三階段時間安排

    每種能源形式的減排要求有差異。對我國煤電而言,減排的壓力會逐漸增大。

    圖1-2 能源行業碳減排的階段性指標

    甲方有4臺煤電機組,2臺籌建火電機組及配套的太陽能電站;4種情況都要滿足:一是,4臺火電機組中的#3、4機組在碳配額確定的情況下,超發要購買碳排指標,少發要賣出碳排指標,保證碳排放指標不浪費、機組負荷波動不吃虧。二是,#1、2機組逐漸退出服役,即使申請主體轉移事宜;三是,#5、6待批準籌建,配套新能源產能投產,要主動落實指標,以及指標與產能一致。

    2、碳交易歷史和現狀

    2.1國外狀況

    2.1.1起源

    溫室氣體CO2濃度過高會造成氣溫增加,南北兩極冰川融化和海平面高度上升,影響人類生存。只有控制2060年溫升比1990年水平高2°C以內,才能維護當前的氣候和人工共同的安全。

    各國1995年簽訂了東京議定書,承諾共同控碳。2007年簽訂巴黎氣候協議,進一步細化了控制氣候變化協議。

    2.1.2發展階段

    已進入落實階段。

    例如,美國加利福尼亞州2018年制定了分階段提高風電、太陽能發電、電動汽車等可再生能源比例,逐步減少碳排放的政策。

    圖2-1 美國加利福尼亞州2018年制定的碳減排計劃

    歐盟2020年1月發布的《歐洲綠色協議投資計劃》預計,未來10年內動員至少1萬億歐元的可持續投資,促進向碳中和、綠色、競爭性和包容性經濟過渡所需的公共和私人投資。歐盟明確規定成員國每年的二氧化碳許可排放量,各國政府根據本國的總排放量向各企業分發碳排放配額。如果企業在一定期限內沒有使用完碳排放配額,則可以出售;一旦企業的排放量超出分配的配額,就必須從沒有用完配額的企業手中購買配額。

    2.1.3現狀

    美國拜登總統上臺后,大力推動應對氣候變化政策,舉行了40國會議,加大共同應對的政策協調。歐盟4月承諾,將在2030年之前將溫室氣體排放量較上世紀90年代的水平降低至少55%,高于之前制定的減排40%的目標。

    2021年4月,歐盟發布了綠色投資分類體系,從明年開始其將據此決定哪些經濟活動為可持續性投資,希望借此幫助吸引私人資本進入綠色投資領域,以加快實現減排目標。

    2021年5月,美國洲際交易所的歐盟排放權配額12月期貨價格一度升至每公噸50歐元以上。這是2005年碳市場推出以來的最高水平。今年以來,該合約價格已飆升逾50%。歐盟碳價達到50歐元具有里程碑意義,有利于吸引技術和資本投資于清潔能源領域。

    在大幅減少國內碳排放的同時,歐盟也努力控制進口商品的碳排放量。“碳邊境調節機制”(下稱“碳邊境稅”)議案決定,自2023年起,與歐盟有貿易往來的國家若不遵守碳排放相關規定,其出口至歐盟的商品將面臨碳關稅。歐盟委員會的“經濟復蘇計劃”測算,根據不同的范圍和具體條款的設定,碳邊境稅每年大約可以為歐盟帶來50億至140億歐元的額外收入。歐盟碳邊境稅2023年或率先在水泥和電力行業開征,預計將影響全球貿易格局。

    2.2國內狀況

    2.2.1起源

    2011年11月,國家發展改革委確定了在北京市、天津市、上海市、重慶市、湖北省、廣東省及深圳市七個地區首先開展碳排放權交易。

    2.2.2發展階段

    10年來各交易所取得了長足的進步。

    廣東于2013年12月19日正式啟動碳排放權交易,2015年已發展成為僅次于歐盟、韓國的全球第三大碳排放權交易市場。

    2013-2014年廣東首個碳排放履約期內,共有182家涵蓋水泥、電力、鋼鐵、石化等四行業的企業提交配額完成履約,企業履約率高達98.9%,配額履約率高達99.97%。2015年,廣東碳市場累計成交配額近1600萬噸,總成交金額約8.36億元。

    各碳交易所發展進入成熟階段。

    圖2-2 8個碳排放交易市場K線圖

    2.2.3現狀

    交易主體有,但還不多,還有很多企業沒有進入碳排放交易市場,碳交易還不十分普及。

    談價一直不高,籌集資金能力不強。

    碳減排的認識還強調政府的作用,對企業的作用認識還不足。


    圖2-3 對碳減排主體責任的認識 德勤提供

    還要增加對企業減排的認識。

    3、碳交易市場理論和觀點

    與行政命令減碳相比,市場化調節更能調動各方的積極性,建立專業的碳交易市場是落實市場化調節的有效手段。

    圖3-1 減碳手段效果比較 德勤提供

    圖3-2 碳排放交易市場在各種減排手段中的相對關系示意圖

    碳交易市場,買賣撮合交易。

    圖3-3 碳交易市場撮合交易截圖

    廣東碳排放權交易市場率先在一級市場采用部分配額有償發放、將新建項目引入碳排放交易利用碳交易配額拍賣收入設立“低碳產業發展基金”,探索創新綠色投融資模式,推動低碳轉型發展。

    圖 3-4 廣東省減碳安排

    廣東在推動“碳交易”實現企業減排的同時,也在利用經濟手段促進個人減排的“碳普惠”制。市民、小微企業通過積極參與碳減排活動,如少開一天車、少用一度電,就可獲得相應的碳排放信用,獲得“碳幣”,可以兌換商品服務。

    圖3-5 碳普惠業務示意圖

    交易市場主體可以直接交易。中介公司也發展起來了。

    圖3-6 碳交易中介業務截圖

    全國碳交易市場將在6月啟動運行,碳中和政策將進入實質性推進階段。還要具體考察市場主體的運營。

    4、碳交易中介公司考察和借鑒

    做碳排放交易中介公司,要了解任務,明確目標。

    要向各相關交易所從事碳交易綜合業務、自營業務以及經紀服務類業務的會員單位,以及從事溫室氣體排放核算核查的咨詢服務機構、第三方審核機構、節能服務公司了解,如何建立中介行業的競爭能力。

    為此,調研了等公司:

    4.1調研機構選取依據

    4.2碳排放交易中介的特點

    4.3經驗借鑒

    一是,中介業務要規范;

    二是,人員要專業;

    三是,要通過業務規?;蟮蒙婧桶l展。

    5、碳交易中介公司監事思路和目標

    5.1思路

    思路:以股東方業務為依托,在相應的碳交易市場開戶、辦理業務代理交易資質,日常交易,推動交易落實,收取代理費用。在業務能力提高時,拓展代理范圍,增加代理業務量。

    業務設計

    5.2目標

    當年目標

    3年目標

    3-5中長期目標

    6、方案

    業務場景:甲方有4臺火電機組,2臺籌建火電機組及配套的太陽能電站,要保證:已運行的#3、4機組碳排放指標不浪費、機組負荷波動不吃虧,#1、2機組逐漸退出服役與#5、6待批準籌建、配套新能源產能投產,指標大約100萬噸。

    任務:代理100萬噸CO2指標平衡委托交易;現場交易;現場落實;結算。

    核算甲方減碳收益;進一步籌措減碳的資金,包括CCUS項目資金。

    組織設計和人員安排:經理1人,甲方聯系人1人,交易員1人,結算員1人,財務和出納配合2人。

    日常工作:

    碳排放市場交易及配套周期性工作。

    2.3會員CCUS的進展。

    7、經濟性分析

    7.1收入

    科目:

    7.2成本

    交易成本

    運營成本

    7.3毛收入和利潤

    7.4盈虧平衡點

    具體見附件1。

    7.5投資回收期

    8、風險和安全措施


    要建立違約約束機制。企業要接受第三方機構的履約核查。對未完成履約的企業,除受到一定金額的罰款外,還要報給中國人民銀行的失信黑名單。

    9、結論

    在3060政策引導下,燃煤電廠在電廠退役、新機組建設和新能源平衡要求下,建立碳排放交易中介業務,規范操作,和甲方和市場方實現多贏。


    待細化工作:

    1、碳排放交易中介公司調研

    各相關交易所從事碳交易綜合業務、自營業務以及經紀服務類業務的會員單位,以及從事溫室氣體排放核算核查的咨詢服務機構、第三方審核機構、節能服務公司中,可以聯系:中科華碳信息技術研究院(公司地址:北京市豐臺區南四環西路188號總部基地十區22樓三層,聯系電話:010-51668250 13701007233)

    調研內容:

    1.130萬容量的煤電機組碳配額數量;

    1.2中介機構在碳排放交易中的傭金比例,和其他可能的贏利點;

    1.3如何建立中介行業的競爭能力。

    2、全國性的交易所或天津/北京碳排放交易所調研

    開戶條件;了解成為會員的權利和義務。

    了解

    2.1碳價趨勢、中介收入科目和依據;

    2.2減碳收益和進一步減碳的資金籌措渠道;

    3、CCUS進展調研。

    實地調研。

    了解項目進展,包括費用、技術、消納。


    附件

    1、經營測算

    年度經營測算
    序號機組碳排/減排/配額可交易額度中介費率碳價(估)中介費
    1#3250/200501%2010
    2#4250/200501%2010
    3#1150/100501%2010
    4#2150/100501%2010
    5#7300/250501%2010
    6#8300/250501%2010
    7太陽能電站100/1001003%2060
    8CCUS10105%2010

    類別科目金額


    1收入
    150




    新能源碳排額度銷售60




    煤電碳排額度購買60




    煤電減碳額度銷售10




    碳稅申報代理10




    碳排核查代理10


    2成本
    110




    業務費用50




    人員工資福利50




    辦公10


    3利潤
    40


    2、火電廠CCUS可研報告


    參考資料

    1、碳排放交易網www.tanpaifang.com

    2、氣候投融資公眾號,歐洲碳價突破50歐元 碳稅法案也在醞釀中,上海證券報

    3、氣候投融資公眾號

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